深圳市财政委员会关于发行2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（二期）有关事宜的通知

2018-2020年深圳市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　根据财政部《关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号）和《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61号）等有关规定，经深圳市人民政府同意，决定发行2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（二期）。现就本期债券发行有关事宜通知如下：

　　一、发行安排

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

　　（二）品种和数量。本期债券为15年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为3.6亿元。

　　（三）时间安排。2018年9月27日下午16∶00-16∶40招标，9月28日开始计息，招标结束至9月28日进行分销。

　　（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

　　（五）兑付安排。利息按半年支付，每年3月28日、9月28日（节假日顺延，下同）支付利息。本金分年偿还，在债券存续期的第3-14年（2021-2032年）每年9月28日分别偿还2700万元（占发行总额7.50%），第15年（2033年）9月28日偿还3600万元（占发行总额10.00%）。已兑付本金自兑付日起不另计利息。本期债券由深圳市财政委员会(以下简称市财政委）支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

　　（六）发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的1‰。

　　二、竞争性招标

　　（一）招标方式。招标总量3.6亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

　　（二）时间安排。2018年9月27日下午16∶00-16∶40为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　（三）参与机构。2018-2020年深圳市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

　　（四）标位限定。本期债券单一标位最低投标限额为0.05亿元，最高投标限额无比例限制。投标标位变动幅度为0.01%。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。

　　（五）招标系统。市财政委于招标日通过“财政部深圳证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。

　　三、发行款缴纳

　　承销团成员于2018年9月28日15:00前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入市财政委指定账户。缴款日期以市财政委指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入市财政委指定账户。

　　市财政委收款账户信息：

　　户 名：深圳市财政库款

　　账 号：380100000003271001

　　开户银行：国家金库深圳分库

　　汇入行行号：011584003008

　　支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款级次、收入科目代码和名称、债券名称及资金用途，如：市级，105040298，其他地方自行试点项目收益专项债券收入、2018年深圳市市级污水处理专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（二期）发行款（或逾期违约金）。如附言字数有限，可适当简写为：市级、105040298、收益专项债收入、专项债二期发行款（或逾期违约金）。

　　四、其他

　　根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）的规定，对企业和个人取得的深圳市政府专项债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

　　除上述规定外，发行工作其他事宜按《深圳市财政委员会关于印发〈2018年深圳市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（深财库〔2018〕40号）和《深圳市财政委员会关于印发〈2018年深圳市政府债券招标发行规则〉的通知》（深财库〔2018〕41号）规定执行。

　　附件：2018-2020年深圳市政府债券承销团成员名单

　　深圳市财政委员会

　　2018年9月19日